Satsuki et Mei, deux fillettes, viennent s'installer à la campagne avec leur père, non loin de l'hôpital où leur mère est en convalescence. Lorsque leur papa quitte la maison pour aller travailler, Satsuki et Mei en profitent pour découvrir leur nouvel environnement. Elles vont de surprise en surprise, jusqu'au jour où la plus jeune déniche, sous un camphrier géant, un "totoro", être fabuleux mi-chat, mi-ours brun...

Au hasard d'une rencontre dans la rue, Katia se voit confier la garde d'animaux par un petit écolier : deux lapins, un petit singe macaque, un étourneau qui parle, des souris blanches, une tortue et un bébé crocodile. Elle ramène toute la ménagerie dans sa maison et installe le petit crocodile dans la baignoire Malheureusement, la petite soeur de Katia, Minka, veut jouer avec les animaux et les laisse s'échapper dans les rues de la ville. Tout le quartier est bientôt en émoi et une délirante poursuite s'engage à travers les rues de la ville.

Les forains arrivent dans le petit village paisible de Follainville. François, le facteur, voit au cinéma un reportage sur la poste en Amérique. Il décide de moderniser la distribution du courrier.

Un village de Toscane vers la fin du XIXe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, "Le Chat" et "Le Renard", distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise lui donne une bûche dont il cherchait à se débarrasser. Sa marionnette achevée, Gepetto la baptise Pinocchio. Mais celle-ci se met à bouger et à parler. Et la nuit suivante, une fée transforme la marionnette en petit garçon de chair et de sang, qu'elle menace de ramener à l'état de pantin à chaque faute qu'il commettra. Ce qui n'empêche pas Pinocchio de voler, peu après, un fromage à un pêcheur...

Texas, 1868. Des Comanches attaquent le ranch d'Aaron Edwards, qui est tué ainsi que sa femme et son fils. Ethan, le frère d'Aaron, apprenant le drame, part à la recherche de Lucy et Debbie, ses deux filles disparues, accompagné de Martin Pawler et Brad Jorgensen. Ils retrouvent vite le cadavre de Lucy mais ne retrouveront Debbie que des années plus tard, adoptée par les Indiens...